Conjuntamente con nuestra propuesta de servicios financieros estamos convencidos que nuestra prestación debe ser integral y abarcar aspectos claves para la construcción óptima de su patrimonio.
Esta tarea requiere un acompañamiento más sofisticado dentro de un marco profesional y consistente así como una dedicación específica (enfoque family-office). La selección de profesionales reconocidos y con experiencia en sus respectivas especialidades constituye sin lugar a dudas un valor agregado sustancial.
En esencia el enfoque integral de nuestro asesoramiento
implica:
Consolidación de carteras
Servicio en el cual nuestros profesionales realizan la consolidación de los activos colocados en diferentes entidades y aseguran un monitoreo adecuado del portfolio global de inversión y de los flujos generados (rentas financieras y no financieras). Resulta esencial, a la hora de lograr una mejor calidad de asesoramiento y una toma de decisiones conjunta más acertada, poder contar con la foto de la situación financiera integral.
Asesoramiento terciarizado jurídico y fiscal
La red de estudios jurídicos seleccionados por nuestro equipo se encuentra en condiciones de brindar con eficiencia los siguientes servicios legales:
- Asesoramiento y constitución de estructuras legales o sociedades patrimoniales.
- Asesoramiento en materia jurídica para optimizar y facilitar la transmisión del patrimonio.
- Asesoramiento sobre aspectos vinculados con la problemática fiscal de las inversiones.
Conextia SA. Gestor de Portfolio autorizado por el Banco Central del Uruguay – Comunicación No. 2021/272 del 20/12/21.
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